物音に目を覚ましたジェリー。家の玄関の前には一枚の置き手紙と共に子ネズミが捨てられていた。
| 「 | いつもお腹を空かせている幼いニブルスのお世話をお願いします。 追伸:ミルクをたくさん飲ませてやってください。 |
」 |
かわいそうに思ったジェリーはトムのミルクを貰いにいくがトムは一滴も渡したくない様子。さらに、幼さ故にネコを全く恐れないニブルスの突拍子もない行動にジェリーは肝を冷やされる。こうしてトムvsジェリー+ニブルスのミルクを巡った戦いが繰り広げられる。
そのうちにジェリーを瓶に監禁したトムは孤立したニブルスを追い詰め、お尻をハエ叩きで打ってしまう。これを見たジェリーは瓶を突き破って脱出するが、ニブルスのお尻は真っ赤に腫れ上がっていた。ついに怒りが爆発したジェリーは怪獣のような咆哮を上げるとともにトムを恐怖させ、今までにない力でトムのしっぽを掴み、ぶちのめしてしまう。
ジェリーに完膚なきまでに叩きのめされたトムは降参。ジェリー監視下でニブルスへミルクを与える「看護婦」にさせられてしまった。
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